Modena – 25 maggio 2022. BPER Banca S.p.A. (“BPER Banca”) rende noto di aver ricevuto dalla Banca Centrale Europea, in data odierna, l’autorizzazione all’acquisizione di una partecipazione di controllo diretto in Banca CARIGE S.p.A. (“CARIGE”) e, indiretto, nelle sue controllate Banca Monte di Lucca S.p.A. e Banca Cesare Ponti S.p.A.

L’autorizzazione fa seguito alla presentazione, da parte di BPER Banca, della relativa istanza, a valle della sottoscrizione – in data 14 febbraio 2022 – del contratto di acquisizione della partecipazione di circa l’80% del capitale sociale ordinario di CARIGE (il “Contratto”) detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“FITD”) e dallo Schema Volontario di Intervento (congiuntamente al FITD, i “Soci Venditori”) (nel complesso, l’“Operazione”), già comunicata al mercato lo scorso 14 febbraio.

Una volta verificato l’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dal Contratto, si potrà procedere al closing dell’Operazione, mediante il trasferimento della partecipazione CARIGE detenuta dai Soci Venditori a favore di BPER Banca, verso il corrispettivo di Euro 1 e previo versamento in conto capitale, da parte del FITD, in favore di CARIGE di un contributo pari ad Euro 530 milioni (il “Closing”).

Si prevede che il Closing possa perfezionarsi entro la prima decade di giugno, il che consentirà a BPER Banca di beneficiare della conversione delle Deferred Tax Assets di CARIGE in crediti d’imposta.

L’acquisizione della partecipazione di controllo di CARIGE da parte di BPER Banca comporterà, per quest’ultima, l’obbligo di promuovere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni CARIGE non detenute da BPER Banca (l’“OPA”). Come già annunziato al mercato, l’OPA verrà promossa ad un prezzo di Euro 0,80 per ciascuna azione ordinaria.

Si conferma la forte valenza strategica ed industriale dell’Operazione che consentirà al gruppo BPER, valorizzando le risorse di CARIGE, di crescere in territori ad oggi limitatamente presidiati, consolidando il proprio posizionamento competitivo e rafforzando la prospettiva di creazione di valore per i propri stakeholder.

 

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